Sinopsis
Devetogodišnji Paulo (Ruben Silva) živi s majkom u Lisabonu. Oca nikada nije upoznao, preminuo je kada se Paulo rodio. Jednoga dana pronađe gomilu fotografija na kojima je njegov djed. Odlučan da ga pronađe i upozna, Paulo kreće u potragu i stiže na farmu u Alenteju gdje živi djed Miguel, usamljeni ekscentrik. U djedovu dvorištu Paulo pronalazi crveni automobil koji navodno može letjeti.
