Sinopsis
Pozvan da svira na otvorenju jednog izraelskog kulturnog centra, besprijekorno ispeglan Aleksandrijski ceremonijalni policijski orkestar stiže na aerodrom i shvaća da nema njihovih domaćina. Plan B je uzeti autobus, ali vođeni dirigentom Tewfiqom (Sasson Gabai) odlaze u pogrešnu smjeru. Zapevši u izraelskom pustinjskom gradiću, nevoljko se odluče prenoćiti do dolaska sljedećeg jutarnjeg autobusa. Tewfiq i zanosni Haled (Saleh Bakri) ostaju sa samouvjerenom i duhovitom vlasnicom kafića, Dinom (Ronit Elkabetz), čija opuštena senzualnost neizostavno izaziva njihove ideje o ženskosti. Putem veze koju članovi orkestra uspostave sa stanovnicima gradića svima se poljuljaju uvjerenja koja imaju o drugoj kulturi – naročito u jednoj nezaboravnoj sceni koja se odražava u disku na rolama.